Vi forvalter en formue på ca. 2,9 mia. kr. fordelt på over 6.500 investorer. Vores ældste afdeling Optimal VerdensIndex Moderat har på 9 år og 2 måneder givet et merafkast på ca. 42 % i forhold til sin Morningstar investeringskategori. Vores investeringsforenings-afdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar både afkast og bæredygtighed. Bæredygtighed er et centralt fokusområde i vores investeringspolitik.
Vores målsætning er skabe et betydeligt merafkast til vores kunder i forhold til vores danske konkurrenter og den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi gør op med branchens alt for høje omkostninger og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi baserer vores investeringsløsninger på anbefalinger fra bl.a. Nationalbanken og Forbrugerrådet.
Vi er en af Danmarks førende eksperter i indeksbaseret kapitalforvaltning. Vi tror på "Aktiv Index-investering" til lave omkostninger. Derfor bruger vi aktivt indeksforeninger (ETF'ere) og danske realkredit-obligationer i vores investeringsbeslutninger.
Vi laver også forslag til investeringsløsninger ud fra kerne-satellit investeringsstrategien mv. (se mere på www.optimalinvest.dk).
Vi samarbejder bl.a. med Coop Bank om investeringsforeningerne under "Coop Opsparing" og Fundmarket.dk om kontoførende investeringsforeninger.